Заполнение декларации 3 ндфл 

 декларация 3 ндфл

Декларация 3 ндфл — это документ, который подается в налоговый орган для получения налоговых вычетов и заявления доходов

Налоговый вычет предоставляет возможность вернуть уплаченный ранее Вами ндфл либо же уменьшить налог к уплате

Налоговые вычеты для возврата налога подразделяются на:

— Социальный налоговый вычет позволяет вернуть деньги, потраченные на лечение, обучение, занятия спортом

— Имущественный налоговый вычет предоставляется при приобретении квартиры, жилого дома

— Инвестиционный налоговый вычет позволяет вернуть до 52000,00 рублей при пополнении индивидуального инвестиционного счета

Налоговые вычеты при продаже имущества позволяют уменьшить налог к уплате:

— стандартный вычет в размере 1000000,00 р или 250000,00р

либо

— вычет в размере расходов, понесенных на приобретение продаваемого имущества ранее

Мы заполняем декларации 3 ндфл более 10 лет

Для грамотного заполнения декларации необходимо разбираться в действующем налоговом законодательстве. Обращение к юристу по налогообложению физических лиц гарантирует правильность оформления документов.

налоговый вычет при приобретении жилья

Обратиться за возвратом налога возможно в любое время (с даты (года) возникновения Вашего права на налоговый вычет), законодательно не установлен срок для обращения за возвратом налога.

квартиры, приобретенные с 2003- по 2007 годы максимальная сумма вычета

1 000 000,00 рублей на один объект недвижимости

квартиры, приобретенные с 2008 года по 2013 год максимальная сумма вычета 2 000 000,00 рублей на один объект недвижимости

квартиры, приобретенные с 2014 года по настоящее время максимальная сумма вычета 2 000 000,00 рублей и вычет не привязан к одному объекту недвижимости

Что входит в нашу услугу:

Мы проверим Ваши документы

Подготовим декларацию 3 ндфл на возврат налога (в электронном виде или в бумажном)

Услуга предоставляется по Вашему выбору:

- удаленно

- у нас в офисе

Верните 13% с ипотеки

При приобретении квартиры в ипотеку возможно вернуть 13% от выплаченной Вами суммы процентов

с января 2014 года по настоящее время сумма максимального вычета

3 000 000,00 рублей

Для получения вычета по процентам необходимо иметь из банка справку о выплаченных процентах

Что входит в нашу услугу:

Мы Проверим Ваши документы

Подготовим декларацию 3 ндфл на возврат налога с процентов по ипотеке

Услуга предоставляется по Вашему выбору:

- удаленно

- у нас в офисе

Оформление 3 ндфл

Социальный вычет позволяет вернуть 13% налога с расходов понесенных на:

1. Лечение (максимум 120000,00 р. при обычном лечении и без ограничения при дорогостоящем лечении)

Вопрос об отнесении оказанных физлицу медицинских услуг к соответствующим перечням решается медицинскими организациями

2. Обучение (максимум 50 000,00 р на ребенка и 120 000,00 р на себя)

Оформим декларацию на возврат налога

При открытии счета ИИС законодательно предусмотрена возможность вернуть 13% с суммы, которую Вы внесли на счет.

Обратите внимание, что максимально возможно вернуть не более 52 000,00 р., т.е. максимальная сумма пополнения счета 400 000,00р.

Возврат осуществляется в пределах 13% от суммы пополнения счета, но не более 52 000,00р.

Пример: Вы открыли счет ИИС и пополнили его на 200 000,00р. Вы сможете вернуть 13% от 200 000,00р, а именно 26 000,00р

Пример: Вы пополнили счет на 500 000,00р. Максимальная сумма к возврату 52 000,00р.

Мы проверим документы и подготовим декларацию на возврат налога

Услуга предоставляется по вашему выбору:

- удаленно

- у нас в офисе

Заявите доход

При владении недвижимостью ст. 217.1 НК РФ:

- 3 года при получении недвижимости в дар, по наследству, в результате приватизации, если идинственное жилье

- 5 лет в других случаях

Необходимо понимать, что подача декларации при получении дохода - это Ваша обязанность.

Исключение составляет доход, составляющий менее 1000000 рублей (ст. 229 НК РФ)

При продаже недвижимости возможно использовать вычеты при продаже имущества:

- стандартный в размере 1000000,00 рублей

либо

- вычет по расходам на приобретение недвижимости

Заявите доход

При владении автомобилем менее 3 -х лет у Вас появляется обязанность по подаче декларации 3 ндфл

Необходимо понимать, что подача декларации при получении дохода - это Ваша обязанность.

Исключение составляет доход, составляющий менее 250000,00 рублей (ст. 229 НК РФ)

При продаже автомобиля возможно использовать вычеты при продаже имущества:

- стандартный в размере 250000,00 рублей

либо

- вычет по расходам на приобретение автомобиля

Когда необходимо подавать декларацию 3 ндфл

1. При продаже имущества 

2. Для использования налоговых вычетов (для возврата налога)

Услуги по заполнению декларации 3 ндфл

3 ндфл при покупке квартиры, дома

3 ндфл при продаже квартиры, в которой была доля ребенка

3 ндфл при социальном вычете (расходы на лечение, обучение)

3 ндфл при индивидуальном инвестиционном счете (ИИС)

3 ндфл при получении дохода

3 ндфл при продаже квартиры, дома, земельного участка

3 ндфл при продаже автомобиля

3 ндфл корректировочная (уточненная декларация)

Услуги предоставляются на выбор:

-у нас в офисе

-или дистанционно

Декларация 3 ндфл может быть подготовлена как в бумажном виде так и в электронном

Стоимость услуг по заполнению декларации 3 ндфл

Проверка документов +  оформление декларации 3 ндфл от 1500,00 рублей

Подготовка корректировочной декларации 3 ндфл от 2000,00 рублей

Декларация 3 ндфл заполняется за один год, т.е. за каждый календарный год заполняется отдельная декларация

Декларация должна отражать все наши доходы и расходы за весь год

Пример: Если Вы получили доход от продажи квартиры в 2023 году и у Вас были расходы на лечение в 2023 году, то в декларации должен быть отражен доход от продажи квартиры и Ваши расходы на лечение

За каждый календарный год своя форма декларации 3 ндфл

Если Вы после подачи декларации решили внести в нее изменения необходимо подготовить и подать в налоговый орган уточненную (корректировочную) декларацию

Декларация 3 ндфл подается одним из родителей за ребенка, если ребенок получил доход (чаще всего при продаже квартиры, в которой была выделена доля ребенку)

 

Декларация 3 ндфл куда и как подавать?

Декларация 3 ндфл подается по месту Вашей регистрации (прописки)

Декларация может быть подана:

— электронно

— в бумажном виде лично либо через представителя (по доверенности)

— по почте (с описью)

После подачи декларации в налоговый орган будет проведена камеральная налоговая проверка декларации и сведений в ней указанных (предельный срок проверки составляет 3 месяца)

При заявлении в декларации налоговых вычетов для возврата налога, налоговый орган после камеральной проверки выносит решение о возврате денежных средств (возврат происходит в течение 1 месяца)

При подаче декларации 3 ндфл для возврата налога у налогового органа есть 4-е месяца для проверки и фактического возврата денег

Документы для декларации 3 ндфл при продаже квартиры, дома, земельного участка

При подготовке декларации 3 ндфл необходимы документы:

— паспорт

— свидетельство инн

— договор купли-продажи

для уменьшения налога с помощью расходов также необходимы:

— договор купли-продажи на основании которого ранее имущество приобреталось

— чеки, расписки, подтверждающие Ваши расходы

Пример: Вы продали квартиру за 3000000,00 рублей, но ранее Вы купили эту квартиру за 2500000,00 рублей

Если у Вас сохранились документы на покупку данной квартиры, то возможно уменьшить налог  к уплате

3000000,00 р — 2500000,00р = 500000,00 р (налогооблагаемая база) * 13% (ставка налога) = 65000,00р налога к уплате

Документы для декларации 3 ндфл при покупке квартиры, дома

При подготовке декларации 3 ндфл необходимы документы:

— паспорт

— свидетельство инн

— договор купли-продажи (либо договор долевого участия)

— Выписка из ЕГРН (либо акт приема-передачи квартиры по ДДУ)

— чеки, квитанции, расписки для подтвеждения Ваших расходов

— кредитный (ипотечный) договор

— справки по форме 2 ндфл

— Ваши банковские реквизиты

для уменьшения налога с помощью расходов также необходимы:

— договор купли-продажи на основании которого ранее имущество приобреталось

— чеки, расписки, подтверждающие Ваши расходы

 

Декларация 3 ндфл для налогового вычета

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д.

Для получения или заявления налогового вычета необходима декларация 3 ндфл

Вы можете оставить заявку на заполнение декларации 3 ндфл

Декларация при продаже доли ребенка

Если ребенку была выделена доля в продаваемой недвижимости и ребенок провладел недвижимостью менее 3-х или 5-ти лет, то ребенок наравне со взрослыми должен отчитаться перед налоговым органом путем подачи декларации 3 ндфл

В данном случае декларацию 3 ндфл за ребенка будет подавать один из родителей

Налоговый кодекс не предусматривает освобождение детей (несовершеннолетних) от налога на доходы физических лиц!

Декларация 3 ндфл при  продаже имущества, полученного в дар либо по наследству:

Начиная с 2019 года и по настоящее время возможно уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов наследодателя (дарителя), которые он ранее понес на приобретение имущества

Пример: Мать купила квартиру и подарила её дочери. Дочь спустя два года решила квартиру продать. В таком случае есть два варианта:

1. Использовать стандартный вычет в размере 1000000,00 рублей

либо

2. Применить вычет в размере расходов матери на приобретение этой квартиры

Данный вычет имеет свои нюансы

Для использования данного вычета у Вас должны быть подтверждающие расходы дарителя документы

Мы консультируем по налогам и  подготавливаем налоговые декларации по форме 3-ндфл 

Порядок подачи декларации 3ндфл при получении дохода:

Если у вас есть доходы, с которых вы самостоятельно должны заплатить НДФЛ, нужно подать декларацию до 30 апреля следующего года. Т.е.при получении дохода в 2023 году, Вы обязаны подать декларацию в срок до 2 мая 2024 года (тк 30 апреля приходится на выходной день)

Этот документ нужен, чтобы задекларировать доходы и заявить вычеты за предыдущий год.

Срок подачи декларации установлен только для тех налогоплательщиков, которые обязаны отчитаться о доходах. Если декларацию заполняют только для вычета, срока нет: подавать ее можно в любое время в течение года.

При обращении к нам Вы получите:

Обширную консультацию

Рекомендации по документации

Готовую декларацию 3 ндфл

Отправку документов в налоговый орган (при наличии у Вас ЭЦП)

Нам доверяют с 2013 года!

Бланк декларации 3 ндфл за 2023 год

бланк 3 ндфл 2023 год Бланк можно скачать по ссылке

 

Порядок заполнения 3 ндфл

Можете скачать файл по ссылке

Порядок заполнения 3 ндфл

 

Заявление на распределение вычета между супругами

Можете скачать файл по ссылке

заявление распр. вычета между супругами

 

Когда подавать декларацию при продаже квартиры

Декларация при продаже квартиры в 2023 году  должна быть подана до 2 мая 2024 года

 

Когда подавать декларацию при покупке квартиры

Вы не ограничены сроком! Декларацию на возврат налога можно подавать в течение всего года!

Срок подачи декларации при продаже имущества

За 2023 год срок сдачи декларации до 02 мая 2024 года 

Оформление декларации 3 ндфл онлайн

Проверим Ваши документы и оформим декларацию онлайн без посещения налоговой.

Быстро. Просто. Надежно.

Оформление декларации 3 ндфл в офисе

Проверим Ваши документы и оформим декларацию.

Быстро. Просто. Надежно.

Декларация 3 ндфл в Санкт-Петербурге